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北斗导航产业迎来爆发期 产业链公司迎商机(6)

时间:2018-11-07 12:54来源:股票配资网 作者:风清扬 点击:
子公司经营向好,拟收购资产强化地理信息产业布局。上半年, 子公司铂亚信息、绘宇公司和智建电子经营情况向好,安防、测绘业务皆保持良好的增长势头
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  子公司经营向好,拟收购资产强化地理信息产业布局。上半年, 子公司铂亚信息、绘宇公司和智建电子经营情况向好,安防、测绘业务皆保持良好的增长势头。8 月份,铂亚完成广州远超100%股权的横向收购,增强了公司在安防市场的竞争力,提升安防业务的市场份额和盈利能力。

  公司拟发行股份购买佰信蓝图和浙江合信全部或部分股权,本次收购有利于整合交易各方优势与资源,进一步推动公司在地理信息产业、卫星大数据业务上的布局,发挥交易各方在技术、业务、市场上的协同效应,提升公司在行业内的整体实力和影响力。

  盈利预测和评级。在政策与订单需求的推动下,公司整体业绩将迎来持续稳步增长,公司宇航电子和卫星大数据业务将带来较大收益。我们坚定看好公司未来发展前景,预计公司2018年~2020年营业收入分别为12.19亿元、16.28亿元、21.16亿元,2018~2020年归属母公司净利润分别为1.98亿元、2.65亿元、3.52亿元,EPS分别为0.28元、0.38元、0.50亿元,对应当前股价的PE分别为37倍、28倍和21倍,维持“买入”的投资评级。

  风险提示:宇航电子订单不及预期;卫星大数据业务推进不顺。

 杰赛科技:公司业绩稳定,关注股权无偿划转

  杰赛科技 002544

  研究机构:中泰证券 分析师:杨帆 撰写日期:2018-07-20

  事件:广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于7月18日发布关于国有股份无偿划转事宜的提示性公告。中国电子科技集团公司第七研究所、中国电子科技集团公司第五十四研究所、中华通信系统有限责任公司及桂林大为通信技术有限公司将各自所持杰赛科技154,166,700股、34,922,000股、11,641,649股及1,332,100股国有股份无偿划转至中电网络通信有限公司持有,同时桂林大为也将所持有的134,559股国有股份无偿划转至中国电子科技集团公司第三十四研究所持有。本次无偿划转实施完成后,公司控股股东将由七所变更为中电通信,中电通信持有股份将占公司总股本的35.36%。

  经营业绩稳定,业务聚焦三大板块:2017年公司实现营收59.78亿,同比增长16.78%;实现归母净利润2.02亿,同比增长5.85%,业绩整体表现稳健。公司主要聚焦三大业务板块,分别是移动通信网络规划设计,通信/军工印制电路板制造,专用网络电子系统工程。其中,在移动通信领域,公司拥有国内最大的移动通信规划设计领域独立第三方设计院,竞争优势明显。在专网服务领域,2017年收入同比增长11.02%,远东通信注入之后有效补充了公司在通信交换调度系统解决方案等相关方面的业务能力。在PCB业务领域,公司是国内最大的军用印制电路板设计制造上市公司,2017年收入同比增长19.8。

  中电通信控股,公司将受益于集团红利:股权划转后,中电通信将成为公司的控股股东。中电通信具有丰富的院所资源,未来将为公司提供技术支持,促进公司发展。同时,公司作为中电通信资本运作的上市平台,在电科集团资产证券化水平较低的背景下,按照电科集团发展战略要求以及中电通信的统一部署,我们认为公司未来将充分受益集团资产证券化提速和科研院改制所带来的红利。

  国企改革加速,密切关注股权无偿划转:目前国企改革加速,股权无偿划转是加快国企改革的重要方式,符合国资委改革的战略规划。股权无偿划转,有利于股权集中,促使大股东加强公司经营管理,也符合上市公司的内在需求,有利于提高公司经营效率。我们认为此次无偿划转,将加速企业改革,进一步改善杰赛科技的经营和生存状态,建议重点关注。 (责任编辑:配资网)

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